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58同城确定发行价区间为13

发布时间:2020-06-29 20:16:42 阅读: 来源:足球厂家

【TechWeb报道】北京时间10月18日消息,中国生活服务平台58同城向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股说明书。据招股书显示,本次58同城计划发行 1100万 ADS(存托股票),另外可通过“绿鞋计划”额外增加180万份ADS,发行价区间为13-15美元,对应的融资规模为1.7-1.9亿美元。

根据招股书显示, 58同城财务数据正在日益转好。从今年二季度起,58同城已经实现盈利,且营运及自由现金流连续4个季度为正。2013年二季度,总营收同比增长率达到61%。而从2010年到2012年,公司营业额从1100万美元增加到4200万美元、8700万美元,三年复合增长率达185%。

有市场人士表示,如果按照上述发行价区间下限计算,此次融资额至少约为1.7亿美元,较此前预期的1.5亿美元规模有所提升。而如果能按照15美元的上限发行,则可达到1.9亿美元的融资规模,比之前披露的最高融资额增加了约27%,这说明美国投资者对于58同城的反馈非常积极,体现了对公司商业模式和发展前景的认可。

招股说明书同时显示,58同城现有VC股东DCM将以IPO价格购买1500万美元股票进行追加投资,并持续锁定6个月。此举被认为显示出对58同城未来发展前景抱有信心。DCM是一家美国的创业投资机构,管理着超过20亿美元的资金,目前持有58同城股份 16.6%。

此外,据招股书披露,公司将引入新浪首席财务官余正钧和前资本市场互联网领域分析师季卫东出任公司独立董事。余正钧自2007年以来一直担任新浪CFO,是美国注册会计师协会和财务执行官协会会员;季卫东现已转做全球互联网领域投资,此前为资本市场互联网领域资深分析师,并曾担任摩根士丹利亚洲董事总经理。

据投资人士介绍,此价格区间应该是主承销商与潜在投资者沟通后的结果,发行价格区间确定后,58管理层接下来会开展紧密的路演工作,频繁接触投资者,在上市前确定最终发行价格。有消息称,58同城最快或将于11月初上市。

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